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카카오, 신규 전략 방향에 달린 주가   [리포트] 카카오 - 신규 전략 방향에 달린 주가(삼성증권 오동환, '24.07.12.) ↗목표주가(하향) 51,000원(현재주가 42,250원)  - 전사 성장 둔화  · 페이와 모빌리티를 제외한 전 사업부의 성장 둔화로 2분기 매출액은 YoY 5.8% 증가에 그칠 전망  · 게임즈 매출이 YoY 12% 감소하고, SM 인수효과 제거로 뮤직 부문 성장률 도 3%로 둔화됨에 따라 콘텐츠 매출은 YoY 1% 성장에 그칠 것으로 예상  · 톡비즈 매출도 비즈보드 광고 성장 둔화로 YoY 성장률이 7% 로 둔화 전망  · 매출 성장 둔화와 일본 픽코마 관련 마케팅비 증가, 신규 데이터센터 관련 감가상각비 및 외주 인프라비 증가 예상   · 2분기 영업이익은 YoY 10..

카카오 광고 성장 전략 구체화 [리포트] 카카오 - 구체화되어가는 광고 성장 전략(하나증권 윤예지, '22.09.02.) ↗목표주가(유지) 135,000원(현재주가 70,200원) - 성과형 광고에서 보장형 광고 지면 확대로 광고 매출 안정성 · 보장형 광고는 일정 시간 광고 게재 시간을 보장해주는 상품으로 안정적인 광고 매출 가능 · 19년도 초 도입한 채팅탭 상단의 비즈보드 지면은 CPC(Cost Per Click, 클릭당 비용) 형태로 과금 중 · 앱 개편의 일환으로 최근 프로필탭 상단에도 비즈보드 지면이 추가, 해당 지면의 경우 보장형 광고 과금을 도입 · 1~2시간 장시간 동안 광고를 게재할 수 있는 만큼 브랜드 광고에 대한 수요가 있는 광고주들의 참여 기대 - 검색형 광고로 롱테일 광고주 확보..