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카카오, 구조 개선 성과 속 시작되는 AI 서비스 [리포트] 카카오 - 구조 개선 성과 속 시작되는 AI 서비스(교보증권 김동우, '26.01.20.) ↗목표주가(유지) 76,000원(현재주가 59,000원) - 4Q25 Preview: 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회 예상 · 4Q25 매출은 2.12조원(YoY +8.1%), 영익은 1,740억원(YoY +130.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스(매출 2.11조원, 영익 1,877억원) 하회 예상 · 톡비즈 광고 매출은 1, 3탭 개편 이후 광고 인벤토리가 증가하고, 비즈니스 메시지의 발송 광고주수 및 광고주 발송량 증가 지속되며 3,629억원(+13.1%) · 거래형 매출은 명절 및 연말 성수기 효과 반영되며 2,536억원(+5.0%)..