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엔비디아 약세 부각 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW-FIRST LIGHT(삼성증권 서정훈, '26.02.27.) - 엔비디아 약세 부각되며 하락 · 엔비디아는 시장 예상을 웃도는 실적과 함께 전문가 컨센서스를 상회하는 매출 전망치 발표 · 양호한 실적임은 분명하지만, 최근 불거진 AI 회의론이나 과잉 투자 우려를 단번에 불식시키기엔 다소 부족 · 금융과 산업재, 부동산 및 에너지 섹터가 오름세를 보인 반면, 테크 비중이 높은 분야는 상대적으로 깊은 조정

인공지능 공포 거래 한결 완화 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW-FIRST LIGHT(삼성증권 서정훈, '26.02.26.) - 장 종료 후 예상치 웃돈 실적 공개한 엔비디아 · 엔비디아가 공개한 실적은 예상치를 웃돌았고, 다음 분기 매출 전망치도 컨센서스를 상회 · 스테이블코인 발행사인 서클은 예상치를 웃도는 실적을 공개하며 급등세 - AI 공포 트레이드도 지속 완화되는 모습 · 인공지능 공포 거래(AI Scare Trade)가 한결 완화됨에 따라 주요 S/W 업종은 물론 빅테크 기업들도 동반 강세

멀티에이전트 아키텍처는 철저한 하드웨어의 싸움 [리포트] AI Bi-weekly - 멀티에이전트가 표준이다(미래에셋증권 한종목 김은지, '26.02.25.) - 멀티에이전트 아키텍처는 아이디어의 싸움이 아닌 철저한 하드웨어의 싸움 · 최근 마크 저커버그는 엔비디아의 차세대 '베라 루빈(Vera Rubin)' 플랫폼으로 최첨단 클러스터를 구축하겠다고 선언 · 최근 xAI의 'Grok 4.20' 출시로 현실화된 멀티에이전트(Multi-Agent) 워크로드의 압박 · 여러 에이전트가 동시에 가중치를 공유하며 토론하고 합의를 도출하는 이 복잡한 연산 환경은 기존의 단일 모델을 구동할 때보다 훨씬 더 가혹한 컴퓨팅 병목과 전력 소모를 유발 · 엔비디아가 바닥부터 꼭대기까지 완벽하게 검증해 둔 풀..

디스토피아적 AI 산업 전망 리포트 발간 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW-FIRST LIGHT(삼성증권 서정훈. '26.02.24.) - 소프트웨어, 결제 서비스, IT 컨설팅 등 AI 위협 대상 업체 동반 약세 · 트럼프 정부의 관세 불확실성이 다시금 고조 · 독립 리서치사인 Citrini Research가 발간한 디스토피아적 AI 산업 전망 리포트가 업계 내 화제 · 구형 프로그래밍 언어를 현대화하는 작업이 매출의 큰 비중을 차지해왔으나, 앤드로픽의 클로드 코드 서비스가 이를 손쉽게 대체할 수 있다는 소식 · 시총 상위 대형 기술주들도 대체로 약세

테슬라, Zero to One [리포트] 테슬라 클라쓰 - Zero to One(세상에 없던 서비스가 온다)(삼성증권 임은영 김현지, '26.02.20.) - 2026년은 테슬라의 패러다임 전환기 · 더이상 전기차업체가 아닌 로보택시와 로봇의 플랫폼업체로 변화되면서, 시총 8.5조 달러를 향해 출발하는 시기 · 일론 타임을 고려하면, 휴머노이드 로봇의 시대는 시기상조일 수 있지만, 로보택시는 다가온 현실 · 2026년까지 테슬라의 실적은 4년 연속 역성장 예상 · 로보택시 서비스가 확산되면서 테슬라는 Physical AI의 Chat GPT의 모멘텀을 맞이할 것 · 2026년에 테슬라의 기업 가치에 로보택시 가치가 반영되기 시작하면, 플랫폼 기업으로 변화 예상 - 2026년에도 상반기 ..

카카오, 모바일 메신저 경쟁력에 AI를 담다 [리포트] 카카오 - 모바일 메신저 경쟁력에 AI를 담다(NH투자증권 안재민, '26.02.19.) ↗목표주가(유지) 87,000원(현재주가 57,600원) - 2026년 기대해도 좋을 것 · 지난해 단행한 첫 화면 개편 효과 소멸에도 불구하고 2026년 광고 매출 성장세는 견조할 전망 · 비즈니스메시지 광고의 성장세가 꾸준한 가운데, 경기 회복과 AI 적용 등으로 +11.8% y-y 성장 기대 · 모바일 메신저로서의 강점에 외부 파트너사(올리브영, 무신사, 마이리얼트립 등)와의 제휴를 통해 Agent AI 시장 초기 선점을 위해 노력 · OpenAI 이외에 구글과 제휴를 통해 AI 오케스트레이션 전략 본격화. 구글과는 안드로이드 단말기에서..

NHN, 실적 정상화 구간 돌입 [리포트] NHN - 실적 정상화 구간 돌입(삼성증권 오동환, '26.02.13.) ↗목표주가(상향) 46,000원(현재주가 37,150원) - 클라우드 고성장과 자회사 정리로 실적 정상화 · 게임, 결제, 기술 매출의 고른 성장으로 4Q25 매출은 YoY 6.5% 증가 · 게임 매출은 컴파스, 요괴워치 등 모바일게임 매출 성장으로 YoY 6% 증가 · 결제 매출은 KCP의 거래금액 증가로 YoY 16.2% 성장 · 기술 매출은 광주 국가 AI 데이터센터 등 GPU 매출 증가로 YoY 17.4% 증가 · 기타 매출은 커머스, 코미코 등 저수익 사업 정리로 YoY 27.1% 감소 - 웹보드 규제 완화와 IP 신작 출시 · 웹보드게임은 2월 결제 한..

NHN, 추정치 재차 상향 [리포트] NHN - 추정치 재차 상향(한화투자증권 김소혜, '26.02.12.) ↗목표주가(상향) 43,000원(현재주가 35,000원) - 4Q25 실적은 시장 컨센서스 큰 폭 상회 · 4Q25 실적은 매출액 6,857억 원, 영업이익 551억 원으로 영업이익 컨센서스 311억 원을 큰 폭 상회 · 게임 매출액은 웹보드의 계절 성수기 및 일본 모바일 게임 트래픽 호조로 인해 QoQ 6.7% 성장 · 결제 매출은 성수기 효과 및 해외가맹점 거래규모가 늘어나며 QoQ 5.6% 증가 · 클라우드를 포함한 기술 매출액이 QoQ 24.5%, YoY 17.4% 큰 폭 성장하며 기존 예상을 상회 · 광주 국가AI데이터센터 GPU 서비스 및 공공기관 클라우드 전환 ..