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카카오, AI 성과에 달린 주가 방향성 [리포트] 카카오 - AI 성과에 달린 주가 방향성(SK증권 남효지, '26.01.15.) ↗목표주가(유지) 87,000원(현재주가 58,800원) - 4Q25 Preview · 매출액 2.1조원(+7.3% YoY, 이하 동일), 영업이익 1,888억원(+150.3%), 영업이익은 컨센서스 수준으로 예상 · 광고는 메시지 광고의 고성장 지속, 1·3탭 인벤토리 확장 및 DAU 증가에 따라 매출이 +12.9% 증가 예상 · 거래형 매출은 추석연휴+성수기 효과로 +11.7% 성장이 예상 · 콘텐츠 자회사들의 실적 저조. 뮤직은 신규 IP 공백, 픽코마는 마케팅 재개에 따라 이익이 감소 - 예상대비 더딘AI 적용 속도 · ChatGPT for kak..