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카카오, 대형 파트너십을 통한 서비스 확장 기회 [리포트] 카카오 - 대형 파트너십을 통한 서비스 확장 기회 클 것(한화투자증권 김소혜, '26.04.03.) ↗목표주가(유지) 85,000원(현재주가 45,200원) - 1Q26 실적은 영업이익 컨센서스 부합 추정 · 1Q26 실적은 매출액 2.04조 원, 영업이익 1,728억 원을 기록 추정 · 플랫폼 부문은 호조, 콘텐츠 부문은 부진한 상황이 지속되고 있는 것으로 파악 · 톡비즈 내 광고 매출액은 YoY 24.6% 증가를 추정 · 고효율 타겟팅 상품인 메시지광고 성장률은 높은 수준, 톡 개편 효과 및 상품성 다각화로 인해 DA 성장률 반등 추세가 가속화 · 픽코마를 포함한 스토리 사업부는 업황 회복을 기대하긴 어려운 것으로 파악 ..