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카카오, 핵심사업은 순항 [리포트] 카카오 - 핵심사업은 순항(SK증권 남효지, '26.04.09.) ↗목표주가(하향) 74,000원(현재주가 47,300원) - 1Q26 Preview · 1분기 매출액 1.94조원(+4.5% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익 1,842억원(+60.3% YoY, -9.4% QoQ), 영업이익은 컨센서스(1,731억원)을 소폭 상회 전망 · 톡비즈 광고형 매출은 3,287억원(+14.9% YoY)으로 톡 개편 이후 광고 상품 다각화, 지면 확대로 신규 광고주 수요 증가 · 거래형 매출(+4.8%)은 자기구매 프로모션 확대로 성장률 둔화, 콘텐츠 부문(-6.6%)도 부진 - AI 에이전트 성과 가시화 필요 · 올해 뚜렷한 성장세를 보이는 광고 사업이 ..