[3월 18일] 오늘의 공부(한글과컴퓨터, DL건설, SK 주주총회)

 

[3월 18일] 오늘의 공부(한글과컴퓨터, DL건설, SK 주주총회)

 

 

[리포트] 한글과컴퓨터 - 본업 성장에 집중하는 한 해(키움증권 김학준, '22.03.18.)
↗목표주가(하향) 33,000원(현재주가 22,300원)
 - 성장속도에 탄력이 붙은 오피스 부문, 자회사들 부진 지속

  · 4Q 매출액 1,172억원(YoY, +16.9%), 영업이익 98억원(YoY, -16.9%)을 기록 전년대비 부진

  · 오피스부문은 B2B와 B2C향 매출이 크게 증가함에 따라 실적이 크게 개선되는 모습을 기록

 - 한컴MDS 매각은 본업 중심의 투자확대 기회

  · 우주, 드론, 자율주행 등의 장치기반 신규사업 확장에서 데이터 중심의 서비스로 성장 축을 옮길 계획

  · 작년부터 진행해온 두레이를 활용한 클라우드 서비스가 상반기에 본격적으로 확대될 예정

  · 한컴MDS 매각자금을 활용하여 API, SDK 등 데이터 기반 사업확장을 꾀할 것으로 전망

  · 올해부터 본격적으로 진행되는 클라우드 사업이 궤도에 오를 경우 추가적인 밸류에이션 프리미엄이 확대 전망


[리포트] DL건설 - 2022년은 잠시 쉬어가는 한해, 내년부터 다시 성장가도 질주(BNK투자증권 이선일, '22.03.18.)
↗목표주가(유지) 40,000원(현재주가 30,450원)
 - 대형 주택현장 완공정산 효과로 2021년 4분기 실적 크게 개선

  · 21년 4분기 매출액 6,342억원(YoY +24.6%), 영업이익 596억원(YoY +74.6%)

  · 4분기에도 건축(매출총이익률 13.7%)과 토목(매출총이익률 11.9%) 모두 타사 대비 높은 수준의 수익성을 기록
 - 매출구조 변화로 올해는 감익. 대규모 분양효과로 내년부터 다시 성장

  · 2022년 실적은 이익은 꽤 줄어들 전망. 건축부문 매출비중이 주택 하락, 일반건축(대형 물류센터등) 상승 양상

  · 이월물량 8,500세대 포함 12,700세대 대규모 분양 계획. 실적 정체 현상은 올 한해에 국한 될 것

  · 이월물량의 실제 분양 여부가 올해 DL건설의 투자포인트

 

 

[SK] 제31기 정기주주총회 개최('22.03.29.(화) 오전 10시, SK빌딩 3층 SUPEX Hall)

 - 부의안건
  · 제1호 의안 : 제31기 (2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인
  · 제2호 의안 : 이사 선임 (사내이사 후보 최태원, 사외이사 후보 염재호, 사외이사 후보 김병호)
  · 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 1인 선임 (후보 : 김병호)
  · 제4호 의안 : 이사보수한도 승인

 - 전자투표에 관한 사항(한국예탁결제원 위탁)

 - 온라인 중계

  · 사전 신청 방법 : 홈페이지 (sk-inc.com) 내 사전 신청 페이지를 통하여 신청

  · 주주인증

 

  · 사전질문 입력