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한국전력, 지역별차등요금제가 불러올 나비효과 [리포트] 한국전력 - 지역별차등요금제가 불러올 나비효과(유진투자증권 황성현, '25.11.25.) ↗목표주가(유지) 63,000원(현재주가 51,500원) - 중장기 시장 자유화로 동사의 배당재원 투명성 확대되며 해외 유틸리티 업체 대비 할인률 축소 전망 · 대규모 적자 국면에서 확대되었던 차입 부담은 이익 회복과 함께 점진적으로 완화 · 정부도 공기업 재무건전성 제고와 배당 확대를 동시에 추구 중 · 2026년 이후 이익·현금흐름 레벨이 유지된다면 과거 수준에 근접하는 배당 재개 및 상향 여지가 존재 - ‘26년 매출액 97조원(+0%yoy), 영업이익 18조원(+19%yoy), 순이익 11조원(+24%yoy) 전망 · 가격 하향 안정화..

한국전력, 원전 기대감에 숨겨진 이익체력 개선 잠재력 [리포트] 한국전력 - 원전 기대감에 숨겨진 이익체력 개선 잠재력(iM증권 전유진, '25.09.17.) ↗목표주가(신규) 47,000원(현재주가 36,750원) - 목표주가 4.7만원, 투자의견 매수로 커버리지 신규 개시 · 25~26년 기점으로 국내 원유/LNG 도입가격의 추가 하락이 예상 · 연료비 하락에도 국내 전력망 투자 재원 확보를 위해서 요금 인상 가능성이 높음 · 도소매시장 LMP(지역별차등요금제) 실행에 따른 전력구입비 하락 등 비용 하락과 판가 상승 요인이 공존 - 현 정부 에너지 정책 추진을 위한 필수 전제조건: 전기료 인상 · AI 산업 육성 및 재생에너지 활용한 데이터센터 전력사용 지원, 에너지고속도로 건설 ..