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[3월 14일] 오늘의 공부(펄어비스, 수소법 개정안) [리포트] 펄어비스 ○ [검은사막 모바일 중국] 주목 시점(이베스트투자증권 성종화, '22.03.14.) ↗목표주가(유지) 130,000원(현재주가 98,000원) - 실적은 1Q22까지는 부진. 현행 라인업 중심 실적 부진은 다 아는 내용 · 1Q22 매출 870억원(qoq -26%), 영업이익 9억원(qoq -96%)으로서 전분기 대비 대폭 부진 전망 · 전분기 대규모 일회성 이익(연결대상 자회사 펄어비스캐피탈의 300억원에 달하는 일회성 보유자산 처분이익 및 평가이익)에 대한 역기저 영향 감안 - 현행 라인업 중심 실적부진보다는 단기 및 중장기 방향성이 중요 · 붉은사막 추가 공개 행사(6월 E3 유력), 도깨비 추가 공개 행사(8월 게임스컴,..

[3월 11일] 오늘의 공부(SK리츠, 크라우드스트라이크, SK의 BSM) [뉴스] 이사진 역량 현황 공개한 SK㈜(한국경제 남정민, '22.03.09.) - SK㈜는 오는 29일 정기주주총회를 앞두고 이사회 역량 구성표(BSM)를 9일 공개 · 회사가 필요로 하는 이사의 역량 등 정보를 담은 이사회 역량 구성표(Board Skills Matrix) · BSM에 따르면 이사회 멤버 9명(100%) 모두 대규모 조직 운영을 위한 리더십 및 ESG 관련 전문성 보유 · 7명(77.8%)은 재무·회계, 인수합병(M&A) 등에 대한 전문성을 보유한 것으로 평가 · 법적 리스크 분석 및 대응, 법규·공공정책에 관한 전문성은 각각 2명(22.2%)에 그쳐 취약점으로 지적 https://news.naver.com/m..

[3월 10일] 오늘의 공부(DL이앤씨, 한국전력, 아마존) [리포트] DL이앤씨 - 저평가 이유가 없다(하이투자증권 배세호, '22.03.10.) ↗목표주가(신규) 162,000원(현재주가 133,000원) - 투자포인트: Valuation 매력과 디벨로퍼(자체사업) 수주 증가 · 2021년 초 경영전략으로 별도 기준 디벨로퍼 수주 비중을 2023년까지 30%로 확대 발표 · 2021년 디벨로퍼 수주 비중은 32.5%를 기록하는 등 향후 적극적인 디벨로퍼 사업 증가가 기대 - 2022년 영업이익은 소폭 감소(-2.7% YoY) · 22년 영업이익은 9,306억원(-2.7% YoY) 예상 · 21년 플랜트 부문 예상원가 변경에 따라 매출총이익률이 급격히 좋아진 것에 따른 기저효과, DL건설 매출 감소 예..

[3월 8일] 오늘의 공부(러시아 디폴트 위기, 원티드랩) [뉴스] '국가부도의 날' 째깍째깍…러시아 '3월16일' 디폴트 선언할까(머니투데이 송지유, '22.03.07.) - 세계 3대 신용평가사는 러시아 국가 신용등급 디폴트 직전 단계로 강등 · 무디스 러시아의 신용등급 'Ca'. 총 21단계 중 20번째(사실상 부도를 의미하는 'C'의 바로 직전 단계) · S&P 러시아의 신용등급을 CCC-로 총 8단계 하락. 총 23단계 중 19번째(국가부도를 뜻하는 D등급보다 두 단계 위) · 피치는 러시아의 등급을 기존 BBB에서 6단계 아래인 B로 낮추고 '부정적 관찰대상' - JP모건도 러시아의 디폴트 가능성 경고 · 16일 7억달러 상당의 달러 채권 만기, 서방 국가의 경제 제재로 외환 자산이 동결돼 부..

[3월 7일] 오늘의 공부(SK 이사회 역량 현황표 도입 검토, 카카오, 삼성전자, NHN, 지주회사의 자회사 상장) [뉴스] SK, 이사회 역량측정 도입·공개 추진…"최태원 회장도 대상"(뉴스1 신건웅, '22.02.27.) - SK㈜는 이사회 중심 경영을 한층 강화하기 위해 이사회 멤버의 경험과 전문성, 지식 등을 시각적으로 보여줄 수 있는 '이사회 역량 현황표'(Board Skill Matrix, BSM) 도입 검토 · BSM은 이사회 멤버의 전문 역량을 시각적으로 보여줘 이사회에 대한 투자자와 주주의 이해도 및 신뢰성 검증 도구 · 리더십을 비롯해 핵심산업이나 자본시장에 대한 이해도 등이 포함 · BSM은 사업보고서나 기존 지속가능경영보고서 등을 통해 공개할 것 - BSM 도입 추진은 SK그룹의 ..

[3월 4일] 오늘의 공부(삼성전자, 펄어비스, DL이앤씨, 지스케일러, NHN 클라우드 물적분할) [뉴스] '쪼개기 상장' 논란에…NHN "자회사 상장땐 기존 주주에 현물 배당"(서울경제 박현익, '22.03.04.) - 클라우드 법인 신설을 앞둔 NHN이 물적분할한 자회사 상장 시 주주총회 특별 결의 안건 상정 승인 정관 개정 추진 · 특별 결의는 출석 주주의 과반수 동의를 필요로 하는 ‘보통의결’과 달리 3분의 2 이상의 동의를 받아야 · 보다 엄격한 절차를 거쳐 분할 기업의 상장을 추진하겠다는 취지 · 자회사 분할 상장 시 NHN이 갖고 있는 분할 법인의 주식을 NHN 주주에게 현물 배당하는 방안도 추진 · NHN은 주력 사업이던 클라우드 부문을 물적불할한다고 발표하며 ‘쪼개기 상장’ 논란 - 정..

[3월 3일] 오늘의 공부(한국전력, ESR켄달스퀘어리츠, 스노우플레이크, 쿠팡) [리포트] 한국전력 - ‘요금 정상화 ’라는 그림의 떡(신한금융투자 박광래, '22.03.03.) ↗목표주가() 원(현재주가 24,100원) - 2022년 영업이익 -18.9조원으로 전년대비 영업적자 확대 예상 · 2022년에는 전기요금 인상에도 불구하고 연료비와 구입전력비 증가로 2021년보다 영업적자 확대 전망 · 2022년 매출액 66.2조원(+9.4% YoY), 영업이익 -18.9조원(적자확대) 전망 · 최근 10년 내 마이너스 ROE를 총 4번(’12년, ’18년, ’19년, ’21년) 기록 - 기조적인 주가 상승은 결국 요금 인상에서부터 출발 · 물가 상승 구간과 대선 이후 정권 초기라는 점이 겹치기 때문에 요금..

[3월 2일] 오늘의 공부(엔비디아 해킹, CJ제일제당, 삼성물산, 플러그파워, LG) [뉴스] 엔비디아, 기밀 정보 털렸다...해커는 온라인에 유출 중(지디넷코리아 임유경, '22.03.02.) - 엔비디아가 최근 발생한 사이버공격으로 독점적 권리를 소유하는 기밀 정보를 탈취당했다고 공식 확인 · 이번 해킹의 주체라고 나선 해킹 그룹 랩서스(LAPSUS$)는 엔비디아 서버에서 드라이버, 회로도, 펌웨어 등 중요 데이터 1테라바이트(TB)를 빼냈다며, 엔비디아가 협상에 나서지 않을 경우 정보를 공개하겠다고 협박 · 엔비디아는 1일(현시시간) "공격자가 우리 시스템에서 직원의 자격 증명 일부와 엔비디아 독점 정보를 가저가서 온라인에 유출을 시작했다는 사실을 알고 있다"는 내용의 입장문 공개(지난달 23일에..