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[3월 24일] 오늘의 공부(CJ, 하이브, SK리츠, 삼성전자, DL이앤씨 무상증자) [리포트] CJ - 비상장 자회사 가치 상승 기대(흥국증권 황성진, '22.03.24.) ↗목표주가(유지) 120,000원(현재주가 82,900원) - 22년에도 안정적인 성장세 지속될 것 · 그룹 내 4대 핵심 사업군(식품, 생명공학, 물류/신유통, 엔터테인먼트/미디어)에서 전반적인 성장세 지속 · 4분기 실적은 제일제당과 ENM등 주요 계열사의 비용 증가로 예상보다는 다소 부진한 실적 · 해외 매출비중 39%선으로 확대 · 제일제당의 글로벌 인지도 강화와 바이오 성장, Tving의 폭발적 성장세, 대한통운의 E-풀필먼드 강화 기조 지속 - IPO 목전에 둔 올리브영 성장지속, 티빙 가치 또한 상승중 · 22년 하반..

[3월 23일] 오늘의 공부(CJ제일제당, NVIDIA, GTC 2022) [리포트] CJ제일제당 - 1Q22 Pre: 우려를 내려놓고 응원할 시간(하나금융투자 심은주, '22.03.23.) ↗목표주가(유지) 620,000원(현재주가 365,500원) - 1Q22 Pre: 견조한 식품 탑라인 + 바이오 시황 호조 · 1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6조 6,622억원(YoY +7.8%), 4,030억원(YoY +4.7%) 추정 · 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 1,171억원(YoY +12.1%), 3,160억원(YoY -7.7%, OPM 7.7%) 예상 · 1~2월 국내외 가공식품 판매 견조, 해외 가공(슈완즈 포함)은 두 자리수 성장 예상, 시장 내 지배력 확대 중 · 바이오..

[3월 22일] 오늘의 공부(한국전력, NHN) [리포트] 한국전력 - 연료비 조정단가 발표일정 연기(신영증권 권덕민, '22.03.22.) ↗목표주가(유지) 26,000원(현재주가 23,050원) - 갑작스러운 연료비 조정단가 발표 일정 연기(산업통상자원부) · 윤석열 당선인이 공약으로 했던 전기요금 인상에 대해 전면 백지화하겠다는 내용이 영향을 끼친 것으로 판단 · 연료비 조정단가 발표가 연기되며 전기요금 인상에 대한 불확실성 확대. 동결 시 적자폭 확대 - 전기요금 인상에 대한 불확실성 해소가 필요 · 2분기 연료비 조정단가 발표가 지연되고 있지만, 향후 전기요금 인상은 불가피 할 것으로 판단 [리포트] NHN - 조금씩 나타나는 변화(NH투자증권 안재민, '22.03.22.) ↗목표주가(하향) 4..

[3월 21일] 오늘의 공부(삼성전자, 카카오, SK) [리포트] 삼성전자 ○ 1Q22 영업이익 13.6조원 전망(하이투자증권 송명섭, '22.03.21.) ↗목표주가(유지) 94,000원(현재주가 69,900원) - 1Q22 반도체 부문 영업이익은 전분기 대비 10% 감소하는 7.9조원으로 추정 · DRAM, NAND 출하량 증가율은 0%, +1%, ASP 증감률은 -7%, -6%, Sys-LSI 부문에서는 이익률 부진 예상 - IM 부문의 1Q22 영업이익은 전분기 대비 49% 증가하는 4.0조원에 달할 듯 · 스마트폰 출하량이 17% 증가하고 고가폰 비중 확대에 따른 이익률 개선 기대 - 1Q22 영업이익은 13.6조원을 기록할 전망 · 원-달러 환율의 상승과 재료 및 물류 비용 상승 영향 - 2Q..

[3월 18일] 오늘의 공부(한글과컴퓨터, DL건설, SK 주주총회) [리포트] 한글과컴퓨터 - 본업 성장에 집중하는 한 해(키움증권 김학준, '22.03.18.) ↗목표주가(하향) 33,000원(현재주가 22,300원) - 성장속도에 탄력이 붙은 오피스 부문, 자회사들 부진 지속 · 4Q 매출액 1,172억원(YoY, +16.9%), 영업이익 98억원(YoY, -16.9%)을 기록 전년대비 부진 · 오피스부문은 B2B와 B2C향 매출이 크게 증가함에 따라 실적이 크게 개선되는 모습을 기록 - 한컴MDS 매각은 본업 중심의 투자확대 기회 · 우주, 드론, 자율주행 등의 장치기반 신규사업 확장에서 데이터 중심의 서비스로 성장 축을 옮길 계획 · 작년부터 진행해온 두레이를 활용한 클라우드 서비스가 상반기에 ..

[3월 17일] 오늘의 공부(DL이앤씨, 한글과컴퓨터, 카카오) [리포트] DL이앤씨 - 수주가 늘어난다(대신증권 이동헌, '22.03.17.) ↗목표주가(유지) 190,000원(현재주가 128,500원) - 수주가 늘어난다 · 연간 수주목표 13.6조원(+29% yoy) 급증 : 주택 6.2(+90%), 토목 1.5(+139%), 플랜트 2.7(+6%), DL건설 3.2(+6%) · [플랜트] 연중 계획된 러시아 수주건은 지연 예상. 이외 물량들로도 목표치 달성 가능. 유가회복으로 미뤄진 프로젝트들의 발주 기대. 러시아 수주잔고 중 발틱 프로젝트는 원가투입이 미미한 수준. 연간 매출에 일부 영향을 줄 수 있음 - 성장과 함께 할인이 줄어갈 것 · 러시아 관련 리스크는 재제 강도를 지켜봐야겠지만 공정 진..

[3월 16일] 오늘의 공부(스튜디오드래곤, 하이브, 삼성물산, 로블록스) [리포트] 스튜디오드래곤 - 22년에는 바뀔거용(DB금융투자 신은정, '22.03.16.) ↗목표주가(유지) 134,000원(현재주가 91,500원) - 22년 외형 확대에 주목 · 22년에는 연간 33편 이상 편성 예상, 이는 20년~21년의 25편 대비 확실하게 외형 성장을 주도할 것으로 전망 · 텐트폴/기대작 대거 포진. 환혼(홍자매작가), 아일랜드(웹툰), 방과 후 전쟁활동(웹툰), 우리들의 블루스(노희경작가), 더글로리(김은숙작가) 등 · 22년 연간 매출액은 7,083억원 (+45.4%yoy), 영업이익은 785억원(+48.9%yoy)이 예상 - 1Q22에도 양호한 실적 전망 · 1Q22 매출액은 1,270억원(+8.5..

[3월 15일] 오늘의 공부(DL이앤씨, FAANG 2.0, 테슬라) [리포트] DL이앤씨 - 밸류에이션 맛집(이베스트투자증권 김세련, '22.03.15.) ↗목표주가(상향) 190,000원(현재주가 129,500원) - 호실적 기조 지속 · 4Q21 매출액 2조 2,000억원(YoY -16.8% 컨센 부합), 영업이익 2,690억원(YoY -15.1%, 컨센 상회) · 경상적인 레벨로만 컨센서스를 소폭 상회하는 호실적을 시현한 점은 긍정적 - 센티먼트 정상화와 어닝파워까지, Trading Buy 추천 · 최근 안전진단 관련 센티먼트 악화 등으로 주가 낙폭이 과대되었던 대표적인 종목 중 하나 · 2022년 연결 실적은 DL건설의 이익 감소와 원자재 가격 상승 등으로 소폭 감익 예상 · 주택 이익 기조 지..